Programa de Papeles Comerciales en el Exterior Euro Commercial Paper Program - ECP

En el año 2013, buscando diversificar nuestras fuentes de fondeo y acceder al mercado internacional de capitales, lanzamos nuestro Programa de Papel Comercial ECP, con un monto máximo autorizado de US$ 150 millones. 

A continuación, se presenta el total de emisiones realizadas y el monto vigente bajo el Programa: 

Tramo Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Plazo (años) Monto Emitido (US$) Monto Vigente (US$) Cupón ISIN
Primer Tramo EMTN 30 - jul - 13 30 - jul - 14 1 US$ 10.000.000 - 8.50% XS0956446354
Programa ECP - - - - - - -
I Tramo 19 - ago - 14 20 - ago - 15 1 US$ 20.000.000 - 8.50% XS1099989151
II Tramo 11 - dic - 14 15 - dic - 15 1 US$ 20.000.000 - 7.75% XS1152090863
III Tramo 23 - abr - 15 25 - oct - 16 1.5 US$ 15.000.000 - 9.00% XS1217911020
IV Tramo 2 - sep - 15 02 - mar - 17 1.5 US$ 30.000.000 - 8.25% XS1285167943
V Tramo 10 - sep 15 10 - mar - 17 1.5 US$ 3.500.000 - 8.25% XS1290655759
VI Tramo (reop.) 21 - dic -15 21 - jun - 17 1.5 US$ 12.000.000 - 8.00% XS1335416597
VI Tramo (reop.) 26 - feb - 16 21 - jun - 17 1.3 US$ 3.000.000 - 8.00% XS1335416597
VII Tramo 18 - abr - 16 18 - oct - 17 1.5 US$ 14.000.000 - 8.25% XS1397031466
               
VIII Tramo 19 - oct - 16 24 - oct - 17 1 US$ 22.500.000 - 8.00% XS1506068375
               
IX Tramo 22 - mar - 17 22 - sep - 18 1.5 US$ 45.000.000 - 8.25% XS1580293089
               
X Tramo 22 - mar - 17 22 - sep - 18 1.5 US$ 12.000.000 - 3.25% XS1580300470
               
X Tramo (reop) 09 - may - 17 22 - sep - 18 1.4 US$ 10.000.000 - 8.25% XS1580293089
               
XI Tramo 10 - may - 17 10 - mar - 19 1.4 US$ 25.000.000 - 8.25% XS1608157365
               
XII Tramo 20 - nov - 17 20 - may - 20 2.1 US$ 35.000.000 - 8.25% XS1721765854
               
XIII Tramo 18 - abr - 18 18 - abr - 21 3 US$ 40.000.000 - 8.25% XS1810132495
               
XIV Tramo 13 - dic - 19 13 - jun - 21 1.5 US$ 15.000.000 - 8.50% XS2093706898
               
XV Tramo 5 - jun - 20 5 - sept - 21 1.3 US$ 20.000.000 - 8.50% XS2183900138
               
XVI Tramo 28 - abr - 21 28 - oct - 22 1.5 US$ 50.000.000 US$ 50.000.000 8.50% XS2337444686
XVI Tramo 6 -sept - 21 16- mar - 23 1.5 US$ 25.000.000 US$ 25,000,000 8.75% XS2370208980
        US$417.000.00 US$75.000.000    

 

 

Bonos 144 A / Reg S

El 27 de Julio de 2017, Credivalores realizó su primera emisión de bonos bajo formato 144 A / Reg S en el mercado internacional de capitales por US$250 millones con vencimiento en 2022. Luego, en Febrero de 2018 Credivalores reabrió esta emisión de bonos por US$75 millones adicionales. En Febrero de 2020, Credivalores realizó una nueva emisión de bonos en el mercado de internacional de capitales por S$300 millones con vencimiento en 2025.

A continuación se presentan las características generales de las emisiones de bonos vigentes:

Bono 9.75% con vencimiento el 27 de julio de 2022

Emisor Credivalores- Crediservicios S.A.
Ranking Ordinario- No colateralizado
Calificación B+ (S&P) / B+ (Fitch)
Formato 144 A / Regulación S
Monto Emitido US$325 Millones
Monto Vigente US$168.15 Millones
Estructura / Vencimiento 5NC3 / 27 de Julio de 2022
Cupón 9.75% (30/360) / Semi-annual
Tasa / Precio 10% / 99.035
Rendición Opcional Make Whole T + 50 antes del 27-Jul-2020 / 104.875 en o después del 27-Jul-2020 / 102.438 en o después del 27-Jul-2021
Uso de recursos Refinanción de deuda existente (incluyendo deuda colateralizada en su mayoría) y usos generales de la compañía
Denominación Min. US$200.000 x US$1.000
Fecha Cumplimiento July 27, 2017
Listado Bolsa de Singapur
Ley Aplicable New York
Agentes Colocadores Credit Suisse y BCP Securities
Agente de Pago y Registro The Bank of New York
ISIN 144 A US22555LAA44 / Reg S USP32086AL73
CUSIP 144A 22555L AA4 / Reg S P32086 AL7

Bono 8.875% con vencimiento el 7 de febrero de 2025

Emisor Credivalores- Crediservicios S.A.
Ranking Ordinario- No colateralizado
Calificación B (S&P) / B+ (Fitch)
Formato 144 A / Regulación S
Monto Emitido US$300 Millones
Monto Vigente US$268 Millones
Estructura / Vencimiento 5NC3 / 27 de Julio de 2025
Cupón 8.875% (30/360) / Semi-annual
Tasa / Precio 9% / 99.505
Rendición Opcional Make Whole T + 50 antes del 7-Feb-2023 / 104.438 en o después del 7-Feb-2023 / 102.219 en o después del 7-Feb-2024
Uso de recursos Los recursos de la emisión fueron usados para pagar a Credit Suisse por el intercambio de las notas con vencimiento en 2022 compradas por Credit Suisse en conexión con el Tender Offer. Los recursos remanentes fueron usados para refinanciar deuda y para usos generales de la compañía.
Denominación Min. US$200.000 x US$1.000
Fecha Cumplimiento 7 de Febrero de 2020
Listado Bolsa de Singapur
Ley Aplicable New York
Agentes Colocadores Credit Suisse y Morgan Stanley
Agente de Pago y Registro The Bank of New York
ISIN 144 A US22555LAB27 / Reg S USP32086AR44
CUSIP 144A 22555L AB2 / Reg S P32086 AR4

 

Emisiones de bonos en el mercado colombiano

Para solicitar acceso al Prospecto de Información de los Bonos Ordinarios de Credivalores- Crediservicios S.A. en el Segundo Mercado con garantía parcial del Fondo Nacional de Garantías, por favor comunicarse con María Patricia Moreno, Vicepresidente de Financiamiento Estructurado y Relación con Inversionistas al correo mmoreno@credivalores.com  , solicitando el acceso al documento protegido que se encuentra publicado en esta sección.